Webroker gestisce clienti, polizze, incassi, rinnovi e sinistri. Un preventivatore a intelligenza artificiale confronta le offerte delle tue compagnie in un minuto, legge i documenti al posto tuo e ricorda ogni scadenza. E i dati dei tuoi clienti restano al sicuro, sempre.
Preventivi su cinque portali diversi, documenti da ricopiare, rinnovi da rincorrere. E un archivio pieno di dati personali e sanitari che vale più di quanto immagini, anche per chi vorrebbe rubarlo.
Stessi dati inseriti più volte, e il confronto finisce in un foglio Excel.
Libretti, patenti, visure e polizze: ogni dato trascritto a mano.
Scadenze e incassi seguiti a memoria, telefonate all'ultimo giorno.
Password condivise, file sul desktop, email con allegati: il punto debole di ogni agenzia.
Ognuno con il suo pezzo di portafoglio, nessuno con una visione chiara.
Il cliente con l'auto ma senza la casa assicurata: nessuno se ne accorge.
Un broker custodisce documenti d'identità, IBAN, dati sanitari e patrimoniali. Webroker è costruito attorno a questa responsabilità, a più livelli.
Password robuste più un codice dall'app sul telefono. Sessioni brevi che scadono da sole, blocco dopo tentativi sbagliati.
Codici fiscali, IBAN, documenti e dati sanitari cifrati nel database e negli archivi. Anche chi avesse una copia del disco non li potrebbe leggere.
Permessi su misura per ruolo e per persona: produttori e segnalatori vedono solo il proprio portafoglio, mai quello degli altri.
Chi ha visto, modificato o esportato cosa, e quando. Il registro è concatenato e non si può alterare, nemmeno dall'amministratore.
Accesso da un paese insolito, esportazioni massive, orari strani: ricevi subito un avviso e puoi bloccare l'utente con un clic.
Copie automatiche cifrate, conservate su un'infrastruttura separata nell'Unione Europea, con ripristino verificato.
Server nell'UE e archivio separato per ogni broker. Nessuno, nemmeno noi, accede ai tuoi dati senza la tua autorizzazione.
Consensi registrati per finalità, informative consegnate con traccia, richieste di accesso e cancellazione gestite in pochi clic.
L'IA di Webroker lavora sul tuo portafoglio e con le tue compagnie. Prepara, legge, confronta e ricorda: le decisioni restano tue.
Descrivi il rischio a parole o carica i documenti del cliente. L'IA prepara la richiesta per le compagnie con cui lavori, legge le offerte che ricevi e le mette a confronto.
Carta di circolazione, patente, documento d'identità, visura camerale, attestato di rischio o la polizza di un'altra compagnia: l'IA legge i dati e compila cliente e polizza. Tu controlli e confermi.
La constatazione amichevole o la denuncia del cliente diventano una pratica di sinistro: date, veicoli, controparte e dinamica estratti dall'IA, con la lista dei documenti mancanti.
L'IA analizza clienti e polizze e ti segnala dove intervenire: chi rischia di non rinnovare, chi è scoperto su un rischio importante, quali polizze si possono migliorare al rinnovo.
Avvisi di scadenza, solleciti e auguri via email e WhatsApp, scritti dall'IA con il tono del tuo studio.
Informative e questionari di adeguatezza compilati con i dati del cliente e consegnati con traccia.
Quote di produttori e segnalatori calcolate polizza per polizza, con l'estratto pronto a fine mese.
Apri la scheda e leggi in tre righe polizze, sinistri, scadenze e cosa proporgli.
Emissione, incasso, rinnovo, sospensione, chiusura e riattivazione: ogni polizza segue il suo ciclo, con lo storico di tutte le modifiche e i documenti allegati.
La tua rete commerciale organizzata: rapporti con compagnie e mandanti, prodotti e rami, collaboratori con le loro percentuali.
Ogni giorno Webroker controlla le scadenze e avvisa i clienti con i messaggi che hai preparato: polizza in scadenza, polizza scaduta, auguri e chiusure dello studio.
L'IA crea il cliente e compila i dati del rischio.
Il preventivatore legge e confronta le proposte delle compagnie.
Documenti al cliente, polizza in portafoglio, provvigioni calcolate.
Avvisi automatici e suggerimenti per migliorare la copertura.
Su server nell'Unione Europea, cifrati nel database e nei backup. Ogni broker ha il suo archivio separato e nessuno, nemmeno noi, accede ai dati senza la tua autorizzazione.
Descrivi il rischio o carichi i documenti del cliente: l'IA prepara la richiesta per le compagnie con cui lavori, legge le offerte ricevute e le mette a confronto su premio, massimali, franchigie ed esclusioni. La proposta al cliente la scegli tu.
Polizze e appendici delle compagnie, carte di circolazione, patenti, documenti d'identità, visure camerali, attestati di rischio, constatazioni amichevoli e denunce di sinistro. Estrae i dati e li propone nelle schede; tu confermi.
Sì: clienti, polizze e sinistri si importano, anche da Excel, e ti affianchiamo nella migrazione.
Sì: ognuno ha il suo accesso con permessi su misura e vede solo il portafoglio che gli compete; ogni operazione resta registrata.
Ti mostriamo il preventivatore su un rischio tipico dei tuoi clienti e come proteggiamo il tuo archivio, passo per passo.
